Максим Озеров, известный столичный режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка, но всё идёт не по плану. Во время спектакля за кулисами разыгрывается настоящая драма: убит художественный руководитель, а ведущая актриса чудом избегает смерти.
Расследуя происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на странные слухи. Оказывается, в театре уже сто лет бродит призрак артиста, игравшего здесь до революции. Местные верят в эту легенду, и теперь героям предстоит разобраться, как причудливое прошлое связано с кровавыми событиями настоящего.
