1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начинается, когда в город приезжает Джим Уиллер — американец, потерявший жену. Юля удивительно похожа на покойную, и это не случайность.
Контрразведка во главе с Волоховым готовит операцию. В секретном НИИ завёлся предатель, и его нужно вычислить. Юлю решают использовать как приманку — если Уиллер поверит в сходство, он может раскрыться. Задуманный план рискованный, но другого выхода нет.