Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство среди своих. Однако руководство временно отстранило его от службы.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесхоза, Устюжанин быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи становятся его новыми противниками. А еще он узнает жуткую правду — предыдущие смотрители леса либо бесследно исчезли, либо были убиты.