В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них – известная художница, окончившая европейский университет, общественная активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно сталкивается с юной послушницей Натальей. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в странный диалог. История раскрывается через исповеди и воспоминания: несколько месяцев назад Раевский вернулся из-за границы с матерью. Его старый друг Николай Шустов, узнав об этом, решает возродить их общение и представляет его своему кругу. Разговоры о смысле жизни, эксперименты с границами дозволенного, легкий флирт. Но со временем игры становятся опаснее – сначала появляется оружие, потом первая кровь. В шутку они создают «тайное общество» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые и амбициозные, они мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
