Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. С каждым днём реальность вокруг становится всё призрачнее — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли по театральным подмосткам родного Петербурга. Маски, кукольные представления, песни — где кончается сцена и начинается жизнь?
Граница между вымыслом и правдой стирается. Она больше не уверена, видит ли индийский город с его пестрыми площадями или декорации родного театра. Может, всё это лишь спектакль, разыгранный её сознанием?