В лесу енот случайно съедает выброшенные наркотики, и химикаты меняют его до неузнаваемости. Милое животное превращается в агрессивное чудовище, которое терроризирует окрестности — нападает и на приезжих, и на тех, кто живет здесь годами.
Теперь вместо пушистого зверька в чаще скрывается опасный мутант. Он набрасывается без предупреждения, и от его когтей не спастись. Местные боятся выходить из домов, а туристы обходят эти места стороной.